Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, если взорвут склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой поручено найти этот завод.
В отряде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им предстоит добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. В операцию включают ещё одного человека — опытного разведчика Ивана Журавлёва. Для него это личное: он снова столкнётся с генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Теперь японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв знает — Исимура готов взорвать подземные хранилища, и времени на спасение почти нет.
