1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, не укладывающегося в привычные представления о зле. Ему предстоит сделать невозможный выбор — рискнуть всем, что у него есть, или позволить тьме поглотить город. Любовь, достоинство, сама жизнь становятся разменной монетой в этой опасной игре.