Студент консерватории случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она не похожа на тех, кого он знал раньше — в её глазах читается что-то неуловимое, будто целая история, которую хочется разгадать.
Они начинают общаться, и с каждой встречей он замечает новые детали: её любовь к старым пластинкам, привычку напевать мелодии без слов. Но чем ближе они становятся, тем больше вопросов у него возникает. Кто она на самом деле?