Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий, все меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и превращает его обитателей в мифических существ. Ее цель — стереть грань между реальностью и сказкой.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко — город становится ареной жестокой битвы, где на кону стоят человеческие жизни, любовь и сама природа людей.