Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. Его мир рухнул, когда он потерял жену и дочь. Теперь он с трудом находит силы жить дальше. Случайно его принимают за смотрителя маяка, и там он встречает Ханну. Она преподаёт в школе и своей добротой постепенно возвращает его к жизни.
Сначала Эзра не верит, что снова сможет чувствовать радость. Но музыка, которую он слышит в этом тихом месте, пробуждает в нём что-то забытое. Ханна становится для него тем человеком, который напоминает, что даже после самой тёмной ночи наступает рассвет.